耿三七江岱云说服侯景魁袭击日军外围部队，但是日军还是将八路军团团围住，并不断缩小包围圈。孟建德化探听八路军首长下落，但是儿童团守住了山村的出口，困住了孟建德和他的手下。
为了避免暴露，孟建德杀死手下灭口，而后找到康地龙，胁迫康地龙替日军效力。在日军强大的攻势下，游击队只能暂且隐蔽与敌人周旋。为了彻底歼灭八路军军区机关，野冢和黑田再次大扫荡，八路军司令员决定声东击西引开日军主力。
军区领导决定让耿三七组建一支小分队，带上司令部的电台，悄悄穿插到敌人的后方，扰乱鬼子的判断。作为电报员赵燕也参加了耿三七小分队。
康地龙几次三番想混出去八路军隐蔽地常家渠，无奈民兵与儿童团看守十分严密难以走出。趁着夜色，康地龙又一次想混出哨岗，却被江岱云撞个正着。
硬汉耿三七第28集剧情介绍耿三七带着一队人马调虎离山，赵燕用电台传递出迷惑鬼子的信息，野冢俊六和黑田俊雄终于相信晋察冀八路军总部就在老鹰崖，遂命令主力部队开赴老鹰崖。
晋察冀根据地总部一万多军民利用耿三七他们引开鬼子的机会迅速转移，而耿三七他们却陷入敌人的重重包围。得知耿三七他们陷入危险之地，江岱云、黄克明立刻带人赶赴老鹰崖策应耿三七等人。
已经有汉奸嫌疑的康地龙，趁着黄克明带队急行军途中开溜了。黑田俊雄带着野冢俊六的主力部队开赴老鹰崖，耿三七他们成功伏击了日军的先头部队，但是耿三七的特别行动队也牺牲了大部分官兵。
硬汉耿三七第29集剧情介绍黑田俊雄中了耿三七的计，将伪装后的耿三七当作晋察冀根据地的司令员，就命令部队包围老鹰崖。成功完成诱敌任务的耿三七要求秦二广护送赵燕撤离，赵燕、秦二广都不愿苟且偷生，而此时日本军已形成合围之势，耿三七只能带上赵燕同上老鹰崖。
黑田俊雄对耿三七等人发出猛烈的攻击，生死一线间的战火中，耿三七流出深藏心里的对赵燕的感情。当特别行动队撤到山顶老鹰嘴之时，秦二广却因为伤情过重，奄奄一息，弥留的他最后的要求是给他几颗手榴弹，与敌人同归于尽。
耿三七将小队带到山顶，猛然发现救命用的绳子丢了，耿三七他们索性决定跟敌人拼了。
这时，司令员正千方百计想办法营救耿三七他们，黄克明不顾一切闯进敌人的包围圈欲解救耿三七。耿三七靠着对地形的熟悉与敌人在深山里周旋，消灭了大批鬼子兵。
硬汉耿三七第30集剧情介绍在敌人猛烈攻击下，耿三七他们伤亡惨重，同志们都准备与敌人同归于尽，耿三七和赵燕终于互诉衷肠，坦白了彼此深藏内心的感情。
此时，八路军军区从聂荣臻到黄克明、江岱云等同志都以为耿三七他们已经跳崖牺牲，纷纷扼腕痛惜，但是司令部还是派出大队同志，寻找耿三七他们的下落。
野冢俊六、黑田俊雄因消灭了所谓的八路军晋察冀军区机关而受到嘉奖，而后，日本人就把矛头指向侯景魁。
为了统一战线抗日大业，江岱云、黄克明决定帮助侯景魁解围。就在侯景太即将从侯景魁手里拉走侯家军之时，江岱云及时赶来，告告诉侯景魁，日本鬼子的扫荡并没有消灭八路军晋察冀军区，而是中了耿三七的金蝉脱壳之计。在抗日游击军的协助下，侯景魁暂时打退了黑田俊雄的进攻。
