二太太大怒与万志忠断绝兄妹关系 刘兆恩被多方势力所逼放弃易帜
夏之时表示，目前无法控制刘兆恩，改变他易帜的决定。他建议做掉刘兆恩。夏若宁说自己投入了太多精力与时间，不可能放弃。夏之时怀疑夏若宁已经爱上刘兆恩了。夏若宁大怒，她觉得夏之时只是特高课的一个小特务，而自己才是黑木铃大尉。同时，她说自己一定会让刘兆恩娶了自己，放弃易帜。
日本领事馆发来公函，提出了三个要求：一是要求刘兆恩找出凶手;二是二十万巨额赔款;三是召开记者发布会，公开道歉;否则，关东军就会在齐城自由行动。帅府所有人都明白，这完全是日本人用来逼迫少帅易帜的幌子。
二太太来找万志忠，却被副官告知万志忠不在。二太太态度坚决，万志忠这才从楼上慢悠悠走下来。二太太怒火冲冲，大骂万志忠太糊涂，放关东军进城。万志忠不以为然，他觉得少帅易帜就是将东北河山拱手让给南京政府。二太太晓之以理，用易帜团结对抗外敌来劝说万志忠，万志忠不为所动，他认为日本人就是来东北占占便宜，捞点好处。他打算借用日本人来制衡少帅，坚决反对易帜，同时表示自己被逼急了就造反。二太太气不过，大骂万志忠是汉奸卖国贼，打了他一巴掌。万志忠怒发冲冠，拔枪就要杀了二太太，宣布自己再没有这个亲妹子。二太太泪流满面，失望离去。
二太太回到帅府，看到疲惫不堪的少帅，心疼不已。她拿出刘大帅结拜四兄弟的合影，亲手撕裂，说，她再也不会认如今丧心病狂、是非不分的万志忠为大哥，请少帅不用顾虑自己的感受，对万志忠一再忍让，不要再心慈手软，如果必要的话，了结万志忠。
万志忠告诉刘兆兴，如果刘兆恩坚持易帜，日本人定不会客气，他也会站出来第一个反对他。刘兆兴当着万志忠的面，又坚决表明自己支持万志忠。潘虎告知万志忠，如果少帅执意易帜，他就带着自己的兵出走。
三太太提醒刘兆兴，上次易县和谈时，万志忠曾派出杀手杀他。如今，在易帜之事上，他帮助万志忠，就是希望看到他们双方打起来，那么，刘兆兴就可以做第三方，看着两虎相争，自己渔人得利。
火车站的聚集的日本人更多，抗议更加汹涌，齐城主干线完全陷入瘫痪，旅客滞留，车票更是卖不出去。沈母带着一个街坊打算通过火车站进站口，这个街坊父亲病危，需要离开齐城。然而，闹事的日本人怒火冲冲推倒了她。顾星眼看着日本人仗势气人，怒不过要与日本人动手，拔枪相向。日本人更加猖狂，这一幕，又恰巧被日本记者连连拍到。在唐不语的制止下，顾星才愤愤离去。
梁吟秋得知，提醒顾星与唐不语，他们可以借助去年在上海，国民党策划的清党事件，来解除齐城危机。果然，顾星安排沈孟余扮成国民党混在闹事人群中，激化矛盾，引发日本人暴动。顾星趁机就要赶走闹事的日本人。黑龙会柴田秀吉的手下佐藤见状，开枪打算杀死沈孟余，被唐不语抓了个正着。
万志忠亲自迎接关东军进城，刘兆兴冷眼看热闹。夏若宁趁机劝说少帅，放弃易帜。少帅有些震惊，然而被逼无奈，放弃了易帜。
山口大佐通知关东军的演习延期，会继续留在齐城辖区。
铁血保镖第32集剧情介绍放弃易帜少帅消沉逼走顾星 少帅替夏若宁挡枪要与她结婚
放弃易帜的少帅心灰意冷，用睡觉、喝酒来打发时间。顾星劝慰少帅，反而激怒了他，说他只是个小小的副官，没有权利管自己喝酒。
刘兆兴看出来，少帅心高气傲，绝对不会轻易放弃的，他还有机会。
佐藤被抓，很快就会将黑龙会牵扯进来。夏之时怒斥柴田，怕佐藤将自己供出来。佐藤在被押解的路上，很快被日本人扔炸弹灭口了。他在审讯之时，已经供出幕后主使正是夏之时。唐不语提醒顾星，夏若宁父女并非欠了日本人的钱那么简单，他这次不能再偏袒夏若宁了。她已经猜到，夏若宁父女本身就是日本特工。
山口大佐下达命令，刺杀刘兆恩，用万志忠取代刘兆恩。夏若宁极度不愿意，无奈还是得去执行命令。夏若宁发现少帅意志消沉，喝酒度日，提出和他一起出去逛街。
少帅带着夏若宁来到金店，满目柔情地告诉他，要给她买结婚戒指。然而，就在少帅将戒指戴到夏若宁手指时，几个日本特务突然闯进店里，瞄准少帅就是几枪。夏若宁发现异常，赶快推开少帅，日本特务穷追不舍，少帅为了救夏若宁，手臂中了一枪。
少帅带着夏若宁回到帅府，刘府所有人都为他这番遭遇捏了把汗。少帅牵着夏若宁的手，当着所有人的面，告诉大家，他打算下个月和夏若宁结婚。一旁的唐不语脸上升起焦躁与不安。
唐不语怒斥顾星，为什么要拦着自己去告诉少帅真相?他明明知道夏若宁与夏之时都是日本特务，绝不能眼睁睁看着少帅被骗。顾星决定，自己去告诉少帅真相。
顾星直白告诉少帅，他不能和夏若宁结婚，因为夏若宁和其父夏之时都是日本特务。少帅觉得顾星根本拿不出证据，纯属是因为顾星对夏若宁余情未了，所以阻止结婚，并且怒气冲冲表示，他早就知道，顾星其实是国民政府中央调查科的特工，专门派来潜伏在他身边，而且顾星的义父共产党赵学儒并没有死，赵学儒也安排顾星来策反他。另外，少帅数落顾星与刘兆兴结党营私，辜负了自己的信任。二人大吵一架，少帅拔枪而出，几乎忍不住要打死顾星，命令顾星滚出帅府，永远不得进入帅府一步。这一切，都被在外面偷听的刘兆兴听到了。
二太太和唐不语、沈孟余等人听到枪声，又看到顾星满脸不悦地走了下来，问顾星发生了什么事儿。顾星冷笑道，少帅要崩了自己。少帅更是追到楼下，逼走顾星，直言与顾星要决裂。刘兆兴跑来告诉万志忠及老四王森，顾星被少帅逼走了。万志忠大喜，因为之后少帅旁边再也没有顾星阻挠自己了。陈悦泽收拾衣服，陪顾星一起搬离帅府。二太太前来安慰陈悦泽，说他定会劝劝少帅，让他们和好。
少帅告诉了夏若宁这一切，夏若宁表示，从没想过顾星对自己如此深情，现在还惦记着她。少帅却表示，只要夏若宁才是最重要的，赶走顾星，不足为怪，他不会让任何人影响与若宁之间的感情。夏若宁满脸幸福。夏若宁心满意足地向夏之时展示自己的结婚戒指，山口大佐已经答应给她时间，她一定可以掌控刘兆恩。她不想在婚礼前再生事端，故而先不杀掉顾星。
顾星带着陈悦泽住到沈母家里，沈母非常开心。关东军演习结束，会尽快撤离齐城。万志忠有些意外与遗憾。夏若宁接到任务，由她全权策反刘兆恩。(本站原创剧情，转载请注明出处!)
