被红姑关押的崔熙正坚强不屈，宁愿一死也不让红姑的目的达成，吞下藏在戒指里的毒药身亡。崔圣文来晚一步，看到崔熙正的尸体悲恸欲绝，愤怒的他要手刃山口俊一为父亲报仇。崔圣文像发狂了一样，刘宁和干警们根本拉不住他，最后被吴香寒从背后打晕。
陆恺在路上发现红姑的行踪，两人激战。红姑不敌陆恺，落了下风。谁知红姑的手下赶到拖住陆恺，红姑逃走。马掌柜向曹创打听能不能打开樱花钥匙，并告诉曹创，红姑是日本人。
马掌柜向毛人凤汇报“二叔”有日特嫌疑，毛人凤回令，若“二叔”进入细菌武器库，格杀勿论。而要打开细菌武器库的大门非山口俊一拥有的樱花钥匙扣不可。看守山口俊一的干警们吃了陈妈洗好的水果后都昏迷了，陈妈趁机溜进牢房和山口俊一相认，原来她就是山口惠子。
山口俊一认为自己活不了多久，把樱花钥匙扣和细菌武器库大门密码交给了山口惠子带走。当红姑用山口惠子给她的钥匙和密码打开细菌武器库大门后，被早已有所准备的曹创将其驱赶了出去，曹创和陈世明控制了细菌武器库。
毛人凤接到密电，称“二叔”是美国中情局第三势力人员，美国中情局要和保密局合作进行惊蛰行动。毛人凤命令“二叔”指派曹创亲自赴南朝鲜送交黑龙山地形坐标图。陆恺建议马上控制细菌武器库，以及展开对陈世明部的劝降工作。
经过对山口俊一的周身检查，崔圣文发现他少了一颗假牙。山口惠子带走的不只是樱花钥匙和密码，还有研究细菌武器的绝密资料。李厅长对曹创的安危担忧不已，曹创则安慰他，自己永远是党的“红小鬼”。红姑带着毒龙绑架了曹创的儿子夏波，夏波很镇定。
惊蛰第38集剧情介绍红姑借夏波要挟曹创，曹创冷静应对，斥责红姑背着保密局和日本人暗中勾结，令红姑泄了气，夏波也得已被安全送回。毒龙以护送曹创前往南朝鲜的名义，中途欲杀死曹创，反而死在了曹创的刀下。
毒龙临死前，曹创告知自己的真实身份是中国共产党党员。山兰带着曹创写给陈世明的信上山，规劝陈世明率部投诚。陈世明也清楚自己目前的处境，听从了曹创的劝告，向解放军投诚。对于陈世明投诚的事，周局长非常欢迎，并下令严格保密，让其继续保持与保密局的电台正常联络。
曹创独自登船去往南朝鲜，途中被挟持昏迷。醒来之后躺在一间病房里，照顾曹创的护士称此处是渤海警备区医院，并向曹创询问毒龙被杀的情况，细心的曹创看出了其中的破绽。
原来这是保密局委托美军对曹创进行最后的测试，以确保“惊蛰”行动负责人的忠诚度，保证行动的顺利实施。红姑从“麻雀”那儿接受了最后一项任务，营救山口俊一。马掌柜接到毛人凤让他暗杀红姑的命令。
崔圣文用两根金条从马掌柜处换取了两个重要情报：一处日本人的秘密联络点; 还有公安局的蔡会计是日本间谍。周雨寒从美院专家那儿带回了山口惠子的三张模拟画像。
惊蛰第39集剧情介绍专案组经过辨认，确定山口惠子模拟画像与红姑并不吻合。马掌柜刺杀红姑未果，反而惨死在红姑手下。红姑带着特遣小分队去营救山口俊一时被早就埋伏好的干警们抓获，周雨寒拍下了红姑的照片。
面对周局长的审问，红姑依然盲目地相信“麻雀”会取得最终的胜利。陆恺和崔圣文再次辨认画像，认出这个人就是陈妈。两人立即回崔府去抓捕陈妈，但此时陈妈已经逃走。
原来“麻雀”就是利用红姑作为诱饵拖延住公安局的行动，为自己争取逃跑的时间。周雨寒从酒井一木那里得知模拟画像画的就是山口惠子，代号“麻雀”。周局长下令全国通缉山口惠子，专案组成立特别行动组进行抓捕。
根据对麻雀的分析，陆恺和周雨寒等人一路跟踪到了羊城，崔圣文也正式成为我党一名光荣的公安战士，参与行动。曹创孤身一人在美军基地和敌人作斗争。
美军军官使用最先进的测谎仪对曹创进行审讯，曹创凭借丰富的战斗经验和过人的心理素质，对美军军官的审问应付自如，美方无从判定曹创是一名共产党员。
化装出逃的山口惠子和前去接应她的人接头，被羊城的公安干警盯梢。而同一时间，春城公安局破译了“麻雀”出逃时发给美国中情局的电文，确认了“麻雀”的最终出逃地点在罗湖口岸。
