周已带着人去了关大帅的赌场，一通打砸之后关大帅带着两个警察过来了，周已说他的人发现关大帅私通共匪，贩卖违禁药品。关大帅听后说让他们找证据，随后就走了，刘魁带着关大帅的手下回了警察局，周已交代他说把口供给问出来，凡是涉及药品的都是私通共匪。
第二天高科长给大家开会说现在上面压力很大，给关大帅说情的人很多，自己也不好办，自己知道大家都很气愤，鲁明说这件事情要是处理不了那他们警察署特高科就太没有面子了。周已说给他两天的时间，就让高科长先回避一下，就说是去下面办案子了，自己肯定会把这件事情处理好的。
周已去找了日本的一个高级军官，告诉他说了关大帅的事情，恳请他批准自己调查这个案子，那个叫涩谷三郎的日本高官批准了让周已去查这个案子。周已回去之后把关大帅叫道了他的办公室里面，他告诉关大帅说了事情的严重性和他的麻烦，还说自己现在是也是为别人办事，这件事情很重要。
关大帅听了之后心里面乱的不行，他说周已究竟想要自己做什么，周已说现在只有自己可以救他的命，他告诉关大帅说让他说出药品的下落，而且把胡匪头子三江好给引出来，自己说话算话，肯定会放了他的。周已把自己问出的药品和小董的下落告诉了老魏，他让老魏务必在第二天行动之前把他们的人给营救出来。
周已在警察署里面安排好了第二天行动的计划，第二天周已带着人去打三江好的伏击，三江好被当场给打死了，鲁明带着人去了土匪们藏药品的地方之后打死了那几个土匪，有个土匪说洞里面还有三个共产党。鲁明进到洞里面之后说自己是江北抗联的，随后把他们带回了特高科。
周已回去之后手下统计了战果之后说这次可谓是大获全胜，缴获了不少枪支和弹药，药品共计七十二箱，还说白厅长知道了之后非常的高兴，还说要特意的见见周已。周已倒是没有什么高兴的地方，他听后没说话。
鲁明审问了从胡匪那里面带回来的三个人，并且还用了大刑，那三个人说他们什么都不知道，鲁明生气的不行，说他们别以为这么扛能抗得过去。小董说别打他们了，他们真的什么都不知道，自己只是个跑腿的，老板让干什么就干什么。
夜行者第11集剧情介绍小董说让鲁明把他们两个人都放了吧，那个车老板是他雇的人，鲁明说既然他们不说那就继续用刑。周已回家之后告诉顾秋妍说老魏的人没有抢在他们前边把人给救出来，那三个人全被抓紧了警察厅了，随后顾秋妍告诉周已说那天他在警察署送衣服的时候看见平军了，平均看了他一眼装作不认识。
周已听后告诉顾秋妍说她知不知道这样很危险，人在无助的时候很容易吧事情往坏处想，自己还是再作打算吧，危险还没有过去。周已告诉顾秋妍说他不能再这么想这件事情了，要不然她会精神崩溃的，周已说不说这些了，随后换了个话题。
顾秋妍问了周已他的俄罗斯祖母的事情，她一直在哭着，周已说要想做一个合格的地工首先要学会忘记，顾秋妍听后喝完了杯子里面所有的酒就回屋子里面睡觉了。第二天周已问了鲁明审问的情况，鲁明说那个赶车的已经放了，但是那个抗联的说了一些皮毛，跟老汪说的也对不上话。周已也亲自去审问了小董，问了他一些话之后说先把他给带下去，看看奉天的调查结果出来之后再说。
高科长回来之后表扬了周已，还说要是平军审问不出来什么有价值的线索之后就在年前把他给解决了吧，连同他对象一起。周已回到了办公室之后见到了一个刚调到特务科来找他报道的警察任长春，他是警官学院毕业的，周已看他十分聪明会办事之后就把他调到了自己的行动队。高科长让鲁明好好的去审查审查这个人，然后才能放心的用。
高科长带着周已和一干特高科的人在郊外处决了平军和他女朋友，一同行刑的还有小董，但是在准备对小董执行枪决的时候任长春的抢没有子弹了，这是任长春第一次杀人，心理面那面有些紧张和慌乱。高科长让人把小董给带回去先看押了起来，晚上的时候举办了庆功宴，任长春喝多了酒，周已在开车送他回家的时候给他说了一些话，让他回去好好的睡一觉。
任长春听后沉默了起来，他说这是他第一次杀人，肯定会做噩梦的，也许当初选择不上警校回家种地才是最好的选择。周已回家之后顾秋妍还没有睡觉，她抽了很多的烟，周已说这个工作每个人都是不情愿干的，当一天和尚撞一天钟。
顾秋妍看到周已衣服上面的扣子掉了一颗之后就去拿针线要给周已补扣子，她还到了一盆水让周已泡泡脚。顾秋妍对待周已的态度已经慢慢的改变了起来，两个人在一起时间长就会产生一种默契和感情。
夜行者第12集剧情介绍顾秋妍说周已今天看起来心情不好，是不是平军出了什么事情了，周已骗他说他们俩被移交到满洲国法院了，估计会被判刑的，应该是五年，但是安全应该没有什么问题，让她不要担心。随后周已又说他们这个家里面缺的东西太多了，没有一点生活的气息，冰冷而生硬。
第二天周已和顾秋妍一起出来逛街还照了结婚照，顾秋妍还给周已送了一个打火机作为礼物，周已回去了之后也把自己祖母留下来的镯子送给了顾秋妍，让她戴上试试，两个人的关系在不知不觉中拉近了不少。周上班的时候装作没事瞎晃悠去电报处找了金处长闲聊，他借口支走了金处长之后偷偷地超了一分他们截获出来的国民党的情报。
周已回家之后告诉顾秋妍说他第一次跟自己见面戴的戒指是戴在食指上面了，但是这个细节就被金处长给注意到了，他说特高科里面没有一个是笨人，让她以后再跟着自己出来吃饭的时候要尽量让大家看出来她是个轻浮的女人，或许这不是一件坏事。
随后周已让顾秋妍看了自己弄到的电报，顾秋妍很快的破获了那份情报，得知是国民党的一分重要情报。周已跟老魏见面的时候把这份情报交给了老魏，老魏听后高兴得不行，随后周已又说了小董是个可靠的同志，经过了酷刑和假枪毙都没有招供，随后他还说平军和老宋他们已经被高科长给杀害了，执行了战时严厉处分，老魏听后心理面也是难受的不行。
周已告诉老魏说这批药品和小董也不是没有救出来的可能，只不过是有点太冒险了而已。周已回去之后带着高科长去仓库看了那批截获的药品，他趁看门的警卫不注意悄悄地把仓库大门的钥匙给在印泥上面印下了形状，随后又在警卫的水里面下了东西。
高科长问了周已是不是又有了什么新的想法，周已说他们可以在这批药品里面添加一些生化制剂或者是传染病菌，然后再假装内部有人起义把这批药品让抗联的人给截获了，这样抗联的人一旦使用了这批药品之后就会全部的被消灭干净。
高科长听后说这样确实是很冒险，也许日本人不一定会同意，好多事情他们是心知肚明的，自己要再考虑考虑。高科长回去考虑好了之后给周已安排了这次行动的注意事项，让他一个人去找涩谷三郎说这件事情，并且由他全权负责这件事情。
周已回去之后把这件事情详细的计划告诉了顾秋妍，他让顾秋妍找老魏晚上潜伏到仓库里面在药品上面做好记号。晚上的时候顾秋妍跟老魏去了仓库。
