范蠡，西施和郑旦一起回去的时候碰到了可爱的小师妹小越女。
清晨姬姜夫人叫夫差起床时夫差本还想再睡会，但姬姜提醒夫差越王勾践杀害了父亲后夫差立刻清醒。
吃早饭的时候姬姜说自己父亲说如果夫差继承王位最该重要的就是伍子胥伍大人。夫差吃过饭便去了伍子胥连早朝都没有上。这让满朝文武对此有些意见。
夫差和伍子胥说现在最重要的就是练兵，要练出一只精兵，霸王之军来讨伐越国。伍子胥告诉夫差已经帮他选好一们合适的人选了，伍子推荐的是展如。
夫差把展如如来后要和展如比试一下。展如确实武艺高强，展如的一身武艺都是自己如悟。展如担心自己的年纪和阅历难当大将军之职。夫差说自己亲自点将有谁不服。伍子胥只怕是口服心不服。展如和夫差提议只是只担任操练大将军之职，请夫差另选一位德高望众的老将军做监军。夫差和伍子都胥都认为达贡可担此任。
越国皇宫内明月公主见文种等人在皇宫内焦急的找着什么便问何事。文种告诉明月公主勾践不见了。明月知道勾践在哪。
畴无余喜欢明月公主，两人约定三天后在望月楼相见。
文种和勾践夫人一起到了马场看到勾践还在驯马，文种便让灵姑浮去叫勾践有要事相商。文种和勾践说满朝文武都在等他上朝呢，勾践说现在最关心的就是范蠡。文种也正是要和勾践相商此事。范蠡终日隐藏深山内不好寻找但三日后是文种和范蠡相约下棋的日子，文种想让勾践亲自去请范蠡可勾践认为范蠡只是一民间谋士而已不必自己亲自出马。
酒楼内达贡正因为展如被任命大将军之事和伯嚭等将军发泄着不满。赶巧展如也到了酒楼和兄弟饮酒。展如见达贡在此很谦逊的和达贡打招呼可达贡却故意刁难。
姜姬和夫差在殿内聊天的时候后宫的一群姐妹在外吵闹起来，姬姜替夫差处理了。
范蠡和西施说要出去几日和一位朋友下棋，西施一个人抚琴思念着范蠡。相隔遥遥数里的范蠡听到了西施的琴声使得他在文种对奕时不再疑惑，胜券在握。
文种认输后便和范蠡提了请他出山之事，范蠡说当今这个越王不是他想辅佐之人。范蠡说自己正在修炼琴法实是不能出山。文种明白这范蠡还是情缘未了，情根未断。文种相劝未果，范蠡说和勾践之间因缘未到。文种临走时告诉范蠡越国相国府一直都空着。
伍子胥为了辅佐夫差打败越国从即日起决定衣服不再穿暖，饭不再吃饭，也不再回家看望夫人和儿子。
伍子胥到了练兵场，展如和伯嚭已经就位。练兵时辰已到可达贡却未出现。
达贡喝了个烂醉，伍子胥一直等到达贡前来。伍子胥看着达贡下车连路都走不稳便要重罚达贡，按军令当斩。众人替达贡求情包括展如在内，可达贡不但不领情反说伍子胥为了展如这个毛头小子要杀了他这个血战沙场的老将。
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伍子胥告诉达贡杀他不是为了某个人，是为了吴国的军威。不能让吴国的军队败坏在达贡这种自私自利，居功自傲的庸才手里。
伯嚭本已派人进宫求夫差救达贡一命，但伍子胥仍然没有放过达贡。
夫差才到半路伯嚭赶来告诉夫差伍子胥已经砍了达贡的头，伯嚭双手沾满了鲜血告诉夫差这就是达贡将军的血。夫差晕了过去。
夫差躺在榻上。伯嚭，伍子胥和展如跪在地上。夫差心很善，这样的治国治军之道不是他想的，但跪下地上的伍子胥说了一句陛下敢忘杀父之仇吗。
西施要去范蠡的小屋替她守着，郑旦想要陪同但小越女不答应说她刚刚还说陪自己上山呢。
夫差在殿内不见任何人，姬姜在门外问夫差难道忘了勾践杀了你的父亲吗?夫差出来后说想吃肉。一直吃素的夫差不但吃了肉，还要吃肉。
夫差为了能离军营近些搬到了行宫居住。夫差见到伍子胥为了吴国操劳至深夜仍在忙碌很是感动。
明月公主一直等着畴无余，可勾践在知道畴无余要去见明月公主没让畴无余去。等畴无余去到望月楼的时候只看到一个布娃娃被一把匕首刺在木栏上。
明月公主失踪了畴无余急着去找公主，可勾践不让，勾践和畴无余不要把精力放在女人身上，女人好比夜壶用过就完了。
范蠡回来了，在小院子里种满了鲜花。范蠡说自己是为水性杨花而准备。西施明白范蠡的意思，范蠡想请西施一同学习琴法。郑旦看范蠡教西施琴法要和范蠡学习剑法。范蠡早知道郑旦偷看小越女范蠡，让小越女指导郑旦。
小越女在和范蠡比试莶晃动诉时候没想到西施被人抓走了。蒙面人抓走西施后和孙武说了话。蒙面人看出西施和范蠡间产生了情愫想要阻止两人。
范蠡蒙面人没追上却看到了自己师傅孙武。孙武和范蠡说担心他会为了某一个目标而违背自己的意愿。范蠡临走时孙武告诉他眼下一定要好好珍惜他眼中的女子。
范蠡在一处山洞找到了西施，两人相拥在一起。
勾践问文种和范蠡谈的如何。文种对范蠡的才华赞赏有佳但出山之事还未答应。勾践认为范蠡一定是自视甚高。文种说范蠡不像这样的人告诉勾践允许范蠡如果出山愿许以相国之位。勾践可不太同意文种这么做他还并不了解范蠡的才华。
谈完范蠡之事，文种斗胆进言勾践认为勾践最近沉迷于声色犬马中对越国的岌岌可危视而不见。
