马大帅为马小宛设宴，实则却是下药迷晕了所有人，自己则派兵偷运军火出驻地，彻底消失。面对马大帅的欺骗，马小宛无法忍受，欲杀了马大帅。李三拦下马小宛，并承诺日后若找到马大帅，一定让马小宛亲手杀了他。
渡边设计陈宇，被陈宇识破，陈宇扮演了一出狗汉奸的戏码，获得了渡边的信任，并将迎接日本东京特使菊村的任务交给了陈宇。
同时，方俊生也带来了菊村来济南的消息。东方玉建议放长线钓大鱼，不急于刺杀菊村，而是看看其来济南的目的为何。于是，李三和小七佯装成流浪汉，潜入火车站，一探究竟。
陈宇安排重兵把守，迎接菊村的到来，没想到却扑了一个空，迎来的不是菊村本人，而是菊村的亲笔信，让渡边等人撤兵离开。就在李三和小七决定要撤离的时候，菊村操着一口流利的北方方言出现在两人面前，并给了小七一文钱，说着“后会有期”。
李三等人未察觉出眼前这个老者就是菊村本人，于是安排小七和徐铁头潜伏在城中，打探菊村消息。
决战燕子门第39集剧情介绍爱好中国古董的菊村流连济南城中各大古董店，造成济南城古董失窃，然而一心还在迎接菊村少将失败的陈宇对失窃案件并不在意。
小七和徐铁头潜入城中，却在一家酒楼遇到菊村，菊村吃肉不付钱，用轻功未自己开脱罪名，引来王峰和一票警察。
菊村被抓进警察署，小七则认出来这个在酒楼闹事，轻功了得的奇人正是火车站里给钱的老者。
陈宇认定菊村是燕子门的人，正准备上酷刑，被渡边救下，陈宇得知眼前这个被自己羞辱抓获的人竟然就是菊村少将，吓得不轻。
为了将功补过，陈宇带人大肆搜刮济南城的古董，作为礼物送给菊村少将，其中便有马大帅的夜明珠。马大帅见自己的夜明珠在陈宇手中，忍不住出现，让在场的陈宇和躲在房檐上偷听的小七大为一惊。
原来，菊村为了巩固日本人在济南的地位，重新邀请马大帅回城，坐镇济南，为日本人服务。马大帅则心系重建山河，假装和菊村合作，回到济南。
小七将马大帅回城，并与日本人合作的消息告诉了李三等人，再次点燃了马小宛的杀意。于是，李三等人开始计划刺杀马大帅，安排众人乔装，潜入济南城。
