廖一清为江文山的爹上香让他保佑廖春晓和江文山平安度过今天晚上。廖一清叫来廖春晓，廖春晓说自己想要让廖一清替江文山保密这件事。廖春晓还对廖一清说自己不想要嫁给江文山了，明天的婚礼取消了。廖一清以为江文山抛弃了廖春晓于是就要打电话给独眼说江文山和洪队长就在自己家。廖春晓不同意还盯着廖一清一个晚上。
江文山彻夜陪着受伤的洪队长，拿着枪生怕有变化。
第二天早上，独眼高兴向廖一清道喜，廖一清说婚礼取消，让兄弟们按时工作。洪队长醒来看到自己是在廖春晓家里，于是问江文山廖春晓是不是安排人去对付自己。江文山说廖春晓不会的。洪队长说人心隔肚皮，让江文山不要太相信廖春晓，还说他们俩的信仰都不一样水火不容，要小心，说着就要跟江文山走。江文山对洪队长说小鬼子还有一批毒气弹，自己会在码头盯住小鬼子的动静。
江文山和洪队长一出来廖府就被军统的人盯上，胖子让人开枪杀了洪队长，江文山正要杀了胖子，小鬼子追上来，江文山正要逃跑，黑皮在半路截住了他，救了江文山。
楚科长带人来到小石桥，看见几个死去的军统又在不远处看见了洪队长于是猜测洪队长就是千尾蝎的徒弟。胡老大带人来到藏春楼问小金花到底阿楞死那天谁在她房间，小金花就是不说，胡爷就开始用鞭子抽打小金花，江文山不忍心就站出来说那天是自己在小金花房间，那个共产党是自己杀的，还说自己就是千尾蝎的徒弟。胡老大对江文山说日本人逼自己交出江文山，不然黑龙堂的下场会和马家堂一样，黑皮不以为然。胡老大正要将江文山拿下，廖春晓破门而入，让胡老大放过江文山。江文山不稀罕廖春晓的求情，胡老大正要抓住江文山，廖春晓制止了他。廖春晓跟胡老大较量起来，暖姑看廖春晓势头弱就上前去帮助廖春晓。
廖春晓和暖姑制止不了胡老大，黑皮趁机抢走了江文山手里的倒刺说自己要替江文山去向日本人交差。楚科长这时候也赶来，江文山不想连累黑皮承认了自己才是倒刺的真正主人。楚科长将江文山带走，让医生给江文山看病还交代瘦猴不能让日本人知道江文山在自己这里，还说江文山对自己有用。
廖春晓回到家不吃不喝，廖一清看见奶娘为难就端着饭让廖春晓开门。廖春晓开开门对廖一清说让他想办法救下江文山。廖一清说江文山不在特务科，还说特务科和警察局已经分开了，自己不能命令他。廖春晓心里着急跪下来求廖一清。
崔老板对林翻译说日本人那里还有大量的毒气弹，还说洪队长已经牺牲了，江文山现在也下落不明，自己现在暂时住在梅花客栈。
廖一清让独眼去监视楚科长。江文山见到了楚科长说自己不是共产党但是自己恨日本人。楚科长说自己不关心江文山是不是共产党，还说只要他们俩共同合作就能对付廖一清。楚科长对江文山建议说让江文山栽赃陷害廖一清，于是就说自己会从日本人那里偷一份重要资料，让江文山将这份资料放到廖一清保险柜里。江文山认定廖一清是杀害自己父亲的凶手，于是答应他的建议。楚科长害怕江文山出尔反尔，于是告诉他说廖春晓是军统白城站的站长，想让江文山彻底死心，还说如果江文山逃跑自己就将廖春晓的身份告诉日本人。
神镖第33集剧情介绍楚科长拿廖春晓的命威胁江文山，还说如果江文山不听话就把廖春晓的身份告诉日本人，到时候就让江文山成为孤家寡人，如果江文山帮助自己杀了廖一清拿到警察局长的位置之后就让江文山和廖春晓远走高飞，江文山不得不答应楚科长的要求。
廖一清带着大佐来到楚科长的秘密据点，还说江文山就被关在里面。楚科长开门迎接他们，让他们看了自己正在审讯的犯人叫江上蛟，还说他宁愿咬断自己的舌头也不说，于是还把倒刺给了大佐。廖一清看了之后跟大佐一起走了。
胡老大对黑皮和江文山说自己现在不配再做黑龙堂的老大，江文山义薄云天，黑皮也是忠肝义胆，还说自己真的没有脸面再做黑龙堂的当家人，要不然自己就要受三刀六洞之苦，江文山勉为其难接受了胡老大的请求。
江文山第二天当着众兄弟的面拜了关公向大家表明自己忠肝义胆的决心，各位兄弟在黑皮的带领下都拜服了江文山。
廖春晓对廖一清说楚科长把江文山放出来绝不简单，一定有阴谋。廖一清说江文山已经不是以前那个不成熟的江文山了，现在江文山正在招兵买马，还从上海买了一批军火。
楚科长对瘦猴说自己现在还没有廖春晓是军统的证据，所以才让江文山去找廖春晓的破绽，自己才能趁虚而入。
廖春晓来找江文山说洪队长不是自己杀害的，江文山不相信她说自己看见是胖子开的枪，自己去了胖子家，廖春晓就是白城军统站站长，还说自己真的后悔当初没有相信彭绣女的话，才相信廖春晓，害死了彭绣女和洪队长。廖春晓说让江文山开枪打死自己，还说江文山也已经不是以前的江文山了，还说自己从来没有辜负过江文山，彭绣女和洪队长的死都跟自己没有关系。江文山说自己会调查清楚的，要是真的有证据一定不会放过廖春晓。廖春晓说自己下次跟江文山见面也不会放过他。
廖春晓来找胖子说胖子害死了洪队长，胖子是公报私仇，还说江文山已经知道了这个据点，让大家收拾东西早点离开。
黑皮不相信廖春晓会害江文山，江文山说自己是不可能跟廖春晓结婚，还说让黑皮为自己找侉子的家人。江文山把藏春楼的小金花的卖身契给了她说已经为她赎了身，还说如果小金花没有地方去就先住在自己家，于是黑皮就送小金花去了江文山家。
江文山来到茶楼问店里的小二华老板死的那天廖春晓来过没有，小二说没有，还说林翻译来过雅间还打赏了小二。江文山来找暖姑，暖姑高兴得不行。暖姑对江文山说崔老板走了，小石子也回游击队了。江文山明白过来说崔老板一定以为自己和楚科长串通，于是让暖姑找机会告诉游击队说自己会完成最后的任务。
崔老板和林翻译交流江文山的事情说江文山很可能已经叛变了，让他赶紧撤离。但是林翻译说自己想要完成最后的任务在撤离，自己需要再多一些时间考察一下江文山。
大佐叫来少佐说最近自己重新考虑一下最近发生的事情，觉得他们中间一定有奸细，于是两人密谋想要找出这个奸细。
少佐让林翻译去找廖一清，大佐让廖一清重点调查楚科长，说自己已经得到消息楚科长确实曾经抓住过江文山但是又放了。
江文山追着一辆军车出了城，楚科长听了生气责怪瘦猴没有能力。楚科长来到小石桥对面的茶馆问小二廖春晓在华老板案发那天来过没有，小二说廖春晓没来过但是林翻译来过。楚科长就想着小田大佐也让自己调查林翻译，瘦猴说这个时候谁都有怀疑的可能。
神镖第34集剧情介绍王部长质问江文山为什么楚科长抓住他又放了他，江文山说楚科长可能是想要放长线钓大鱼。这时根据地的同志送来崔老板的情报，王部长看了之后对江文山产生了怀疑让他在根据地住一晚上再走。
廖春晓开车出城追着日本人的押运车。到了一个山坡，共产党开枪打死了卡车上的司机，然后下山正要看卡车里装的是什么的时候，卡车后面的帷布揭开，一大群拿着先进武器的小鬼子对共产党开了枪，造成了重大牺牲。廖春晓看到中国人被欺负便帮助共产党杀了卡车上的日本人。
廖一清对林翻译表示道歉说廖春晓的事情实在过意不去，林翻译不在乎于是说日本人根本不信任廖一清，还派自己调查他。廖一清也说日本人现在也在怀疑楚科长。
王部长让人将江文山抓起来说他背叛组织，江文山冤枉极了。江文山被关在暗室里，听门卫说自己明天叶司令会亲自审问他。
楚科长来到林翻译家里，楚科长问林翻译说去找廖一清干什么。林翻译说他们都在日本人的圈套里，他们三个人现在是一条绳上的蚂蚱。楚科长听了心里开始暗自揣摩。
江文山在暗室里跟门卫交谈还义愤填膺，从床上扯下一条布假装上吊，门卫听到屋里的动静开门看看究竟，江文山被救下来却打晕了门卫逃跑了。黑皮来到江文山家里说找到侉子的父母了，还说每个月的十六号都会有人来为侉子父母来送生活费。于是江文山就准备提前调查一下这个人是谁。楚科长跟江文山吃饭，楚科长说现在日本人对自己也产生了怀疑。江文山说自己去偷文件，自己有经验，还说就算自己被抓住了，楚科长只要咬死不承认就可以。
林翻译来找崔老板，崔老板说组织已经确定江文山已经叛变了，让他赶快撤离。林翻译却说自己现在还没有找到毒气弹的下落，还说江文山还不知道自己是共产党，于是坚持要留下来。
政委和阿来化装成推大粪的进入白城想要除掉江文山。进入白城之后，大家分了枪之后商量着一会儿去寻找江文山，找到他之后再集合，如果江文山反抗就就地正法。阿来来到码头找到江文山，阿来说政委在梅花客栈等他。江文山说自己给彭绣女报完仇之后再去见政委。阿来说着就掏出枪让他跟自己一起走，江文山却坚持要走。
黑皮和江文山来到侉子家，黑皮对江文山说干脆把小金花娶了，小金花会心疼人，比廖春晓好的，黑皮还以为江文山和小金花已经有夫妻之实了。江文山对黑皮说他对小金花不一般，还说不让他计较小金花的过去，把她娶进门好好过日子，还说自己为小金花赎身安排到码头记账就是想要她跟黑皮多接触。黑皮说自己糊涂，没明白江文山的一片苦心，但是还是不敢确定小金花到底是怎么想的。
廖管家来到侉子家里为侉子的父母送钱，被江文山撞个正着，江文山更是相信是廖一清指使杀害了彭绣女，楚科长来了添油加醋，江文山让黑皮带着廖管家先走，自己跟廖一清要好好算算账。江文山来到廖府质问廖一清是不是他杀害了彭绣女，还说廖管家就是证据。独眼赶来让人绑了江文山，楚科长添油加醋说不如让廖一清去警察局向小田大佐和秋野少佐解释清楚。
廖管家打了江文山一巴掌说所有的事情都是自己做的，是自己答应侉子杀了彭绣女之后就每月给侉子父母一笔钱，还说自己是为了给廖春晓和廖一清报仇，但是自己不知道侉子是军统的人。江文山不相信，廖管家摸着江文山的脸说自己就是为了成全江文山和廖春晓。廖管家说廖春晓是无辜的，还说自己为廖春晓偿命了，说着就拿着枪对准自己的脑袋开了枪。
江文山在街上走着，潘政委问江文山说洪队长到底是怎么死的，江文山说是自己害死洪队长的，但是自己太相信廖春晓了，还说彭绣女的死是廖一清干的，自己之所以跟楚科长走得这么近是因为楚科长答应自己让他进鬼子的司令部，自己想要得到一些情报。正在这时，楚科长带人来开枪打走了潘政委。
