东方玉和徐铁头进城寻找马小宛，却毫无头绪。在东方玉的提议下，两人决定到城郊，为大牛扫墓。然而，就在大牛的墓碑前，东方玉发现一束扎着蝴蝶结的精致花束，徐铁头和东方玉认定这是马小宛所送。
东方玉根据这束花上的线索，找到了济南城的租界区的一家花店。果然，店主告知东方玉，一个叫做琳达的中国女孩经常来这里买一束白雏菊，并告知东方玉琳达住在德国天主教堂，照顾流浪儿童。
然而，东方玉和徐铁头在德国天主教堂吃了一个闭门羹，原来马小宛为了躲避东方玉等人，让神父谎称教堂内没有琳达和马小宛这样的人。东方玉并不死心，在教堂的小女孩嘴里确认了马小宛就是琳达，并得知马小宛旁晚时分会在教堂内做告解。
夕阳西下，东方玉和徐铁头马小宛在讲堂内相遇，谁知道马小宛为了逃避心中的恐惧，拒绝了东方玉的请求，不愿意和他们一同离开，也不愿意回到外面战火纷飞的世界。东方玉一番动情的话，打动了马小宛内心深处，为了死去的兄弟姐妹们，马小宛决定和东方玉，徐铁头回到山寨，促使燕子门和马家军的共同抗日。
前往山寨的途中，东方玉三人却被狡猾的陈宇逮个正着。着眼大局，东方玉让徐铁头带马小宛先行离开，自己作为诱饵留下。陈宇将东方玉软禁在城中最好的酒楼，试图用无微不至的照顾来感动自己心中的所爱东方玉。
为了给自己留取时间，不刺激陈宇，东方玉选择欺骗陈宇感情，让陈宇放松警惕。在得知东方玉被抓，李三心急如焚，不顾危险只身前往城中，最终成功救下东方玉。而此时，马小宛也回到了马大帅的身边。
燕子传奇第38集剧情介绍马大帅为马小宛设宴，实则却是下药迷晕了所有人，自己则派兵偷运军火出驻地，彻底消失。面对马大帅的欺骗，马小宛无法忍受，欲杀了马大帅。李三拦下马小宛，并承诺日后若找到马大帅，一定让马小宛亲手杀了他。
渡边设计陈宇，被陈宇识破，陈宇扮演了一出狗汉奸的戏码，获得了渡边的信任，并将迎接日本东京特使菊村的任务交给了陈宇。
同时，方俊生也带来了菊村来济南的消息。东方玉建议放长线钓大鱼，不急于刺杀菊村，而是看看其来济南的目的为何。于是，李三和小七佯装成流浪汉，潜入火车站，一探究竟。
陈宇安排重兵把守，迎接菊村的到来，没想到却扑了一个空，迎来的不是菊村本人，而是菊村的亲笔信，让渡边等人撤兵离开。就在李三和小七决定要撤离的时候，菊村操着一口流利的北方方言出现在两人面前，并给了小七一文钱，说着“后会有期”。
李三等人未察觉出眼前这个老者就是菊村本人，于是安排小七和徐铁头潜伏在城中，打探菊村消息。
